Happy Collin

주식시장을 이긴 전략들을 읽는 중 흥미 있는 전략이 있어서 정리 해봅니다. 196 page 중 캘린더 이례현상 주식시장에서는 특정한 날짜나 시간에 주가가 더 많이 오르거나 더 많이 떨어지는 현상 이례현상 및 우리나라 비교 1) 1월 효과 - 1976년 로제프와 킨니는 70년 동안 미국 주식시장 자료를 분석하여 1년 수익률의 1/3이 1월에 발생함을 발견 했다. 이후 17개국을 조사한 결과 12개국에서 유효함을 발견했다.- 우리나라 1월 효과도 유효 했으나 2003년 이후에는 사라졌다고 보도가 있다.- 가설 1 - 미국은 자본손실에 대해서 소득공제를 해주기 떄문에 세금계산을 위해 연말에 팔고 연초에 사서 발생했다.- 가설 2 - 포트폴리오 재조정 ( 연말 결산을 앞두고 포트폴리오를 치장하기 위해서 종목을 ..

기업의 6가지 유형 1. 저성장주 (게으름뱅이 )- 성숙한 대기업 주식으로서, GNP보다 약간 빠른 속도로 성장- 처음에 고성장주였으나 성장할 만큼 성장 한 후 저성장주로 - 가장 대표적인 저성장주는 전기설비업체 - 정기적으로 푸짐한 배당을 지급- 사업 확장에 자금을 투입할 방법을 찾아내지 못할 때 푸짐한 배당을 지금 2. 대형우량주(중간 성장)- 코카콜라, 브리스톨-마이어스, 브록터앤드캠블, 벨전화시스템, 허시스, 랠스턴퓨리나 등- 민첩하게 상승하지 않지만 저성장주보다는 빠르다- 언제 어떤 가격에 매수하느냐가 중요하다.- 1 ~ 2년 50%상승했다면 충분히 오른 것이 아닌지 검토하고 매도를 생각 해보아야 한다.- 경기침체나 곤경을 맞이했을 때 포트폴리오를 잘 지켜주는 기업 3. 고성장주(슈퍼 고성장)-..

국내 화학 ETF를 비교 해보겠습니다. ETF 기초 지수 중 FnGuide 지수를 보면 최근 수익률은 - 이고, 6 ~ 36개월 수익률은 주가지수 대비 높은 수익률을 기록 했었습니다. 구성항목 상위 10개 비중 및 수익률 입니다. 출처 - http://www.fnindex.co.kr/overview/detail/I/FI00.WLT.ICH 위의 출처를 가면 모든 종목과 편입 기록을 엑셀로 다운로드 해서 확인 할 수 있습니다. 그럼 이제 국내 ETF 중 장기보유에 적합하지 않은 레버리지를 상품을 제외하고 살펴 보겠습니다. 최근에 설정된 KBSTAR 200에너지화학이 제일 낮은 보수로 다른 상품 보수의 절반 수준으로 되어있습니다. 후발 주자로서 상품 규모를 키우기 위해 보수를 낮게 설정한듯 보입니다. 출처 -..

주가수익률(Price Earnings Ratio, PER)은 주가의 상황을 판단하는데 사용되는 지표 입니다. 주가수익(이익)률은 주가를 1주 당 순이익(EPS)으로 나눈 값입니다. 예를 들어 A 기업 주가 10,000 원, 주당 1,000 원의 순이익, PER은 10배B 기업 주가 5,000 원, 주당 1,000 원의 순이익, PER은 5배두 기업은 순이익은 같지만 A 기업의 주가가 두배로 평가되어 있는 셈이다. PER 지표를 쉽게 이해하고 기억하기 * 주가 / PER = 주당 순이익* 주가 / 주당 순이익 = PER * PER = 누적 순이익이 주가에 도달하는 연수 가정 : 각 기업의 주 당 순이익 10년 동안 동일- A 기업의 주가 10,000원 PER 10- B 기업의 주가 50,000원 PER 5..

2018/04/20 - [포트폴리오/투자 아이디어] - ETF는 무엇인가? 2018년 4월 27일 오늘 ETF 분배락이 있었습니다. 분배금은 ETF 운영으로 발생한 수익을 지분에 맞게 나눠주는 주식 배당금과 성격이 같습니다. 아래의 표를 참조 하면 ETF 상품들을 확인 할 수 있습니다. *출처:한국거래소 / 분배율=주당분배금/종가(26일 기준) 2018년 4월 기준 ETF 상품 분배금은 다음과 같습니다. *출처:한국거래소 / 분배율=주당분배금/종가(26일 기준) 여기서 배당소득세 15.4%를 원천징수 하고 난뒤 분배금을 받습니다. 분배락 전 후에 다음과 같은 현상이 일어납니다. 1. 분배락 전에 ETF를 매수하여 짧은 기간 보유하고, 분배금 수익을 챙기거나 2. 분배락 후에는 분배 규모만큼 주가가 하락하..

미국 10년 국채 금리가 최근 3%에 도달했다. 미국 국채는 부도의 위험이 극히 낮기 때문에 안전한 투자 방법이다. 그렇기에 변동성이 큰 주식 시장 기대수익률이 3% 또는 비슷하다면 더 안전하고 변동성이 적은 국채에 투자하는것이 낫다. 또는 위험 자산과 안전 자산 비중을 조절하며, 포트폴리오를 수정할 타이밍이다. 따라서 미국 자본이 변동성이 높은 한국 주식 시장에서 자금을 빼고 안정한 미국 채권 시장으로 옮겨가는 과정이 최근에 일어났고, 이 현상으로 환율이 잠시 올랐다. 그럼 이 현상을 보고 어떻게 투자 전략을 생각해야 할까? 국채 금리가 올라가면 상대적으로 배당주 종목들의 메리트가 떨어진다. 배당주들을 보면 국채 금리와 비슷하거나 조금 더 주는 정도가 대부분 이기 때문이다. 따라서 같은 기대 수익률이면..

할수 있다 퀀트 투자 책의 전략 중 나의 전략과 맞다고 생각하여 선택한 전략입니다. 챕터 5. 망하지 않을 기업 고르기 투자전략 20 : 그레이엄의 마지막 선물 업그레이드 레벨 초급 스타일 벨류 + 퀄리티 기대 CAGR 15 ~ 20% 매수 전략 ROA 5% 이상 부채 비율 50% 이하 PBR이 낮은 종목 부터 매수 ( 단 PBR < 0.2 기업은 제외 ) 20 ~ 30 종목 매수 매도 전략 연 1회 동일 비중 리밸런싱 용어 CAGR = Compound Annual Growth Rate 연평균 증가율 ROA = return on assets = 총자산 순이익률= 순이익 / 총자산기업이 자산을 얼마나 효율적으로 운용했는지를 나타낸다. PBR = price - book ratio = 주가순자산배수 = 시가총..

ETF는 Exchange Traded Fund 상장 지수 펀드 입니다. 미국의 투자자 워렌 버핏과 헤지펀드가 10년 투자 수익률을 두고 내기를 합니다. 워렌 버핏은 S&P 500 인덱스 펀드 ( 주가 지수 펀드 ) 헤지 펀드는 5개의 펀드 묶음 2008년 1월 1일 시작한 내기는 얼마전에 결론이 나왔습니다. 워렌 버핏의 승리였죠. 버핏의 인덱스 펀드는 연 평균 7.1%의 수익을 헤지 펀드는 2.2%의 수익을 기록 했습니다. 인덱스 펀드가 승리한 원인으로는 2016년 17년 주가지수가 많이 올라서 라는 분석도 있습니다. 이처럼 주가지수가 상승으로 인한 수익률 보다 더 높은 수익률을 기록하는 펀드나 주식은 많지 않습니다. 단, 버핏의 투자 회사는 연 20%에 가까운 수익을 기록하고 있습니다. 이처럼 미래에 ..

미국 매월 배당 주식 정보를 찾기 위해서 참조하는 사이트 입니다. https://www.suredividend.com/monthly-dividend-stocks/ 사이트 중간에 있는 Click here to download your free spreadsheet of all 41 monthly dividend stocks now. 을 클릭해서 이메일을 입력하고 ( 스팸 수신 동의...) 엑셀 파일로 받아도 되지만 조금 더 아래로 내리면 목록이 나와 있습니다. The Comprehensive List of Monthly Dividend Stocks AGNC Investment (AGNC)Apple Hospitality REIT (APLE)이하 생략 위의 종목을 https://finance.yahoo.com..